Min gamle far viser tegn på demens. Nå vil han gi bort mye av formuen

Spørsmål:

Jeg har havnet i en utrolig vanskelig situasjon. Min gamle og enslige far har bestemt seg for å testamentere bort mye av formuen på mange millioner kroner til en frivillig organisasjon, mens jeg som egentlig er enearving risikerer å bare få en mindre del av det han etterlater seg.

Han har de siste årene utviklet tegn på begynnende demens og dette har forverret seg. Jeg mener han ikke er skikket til å ta så store valg over sine verdier, men når jeg har bedt han om å gjøre om på avgjørelsen blir han veldig hissig og oppfarende og truer med å stryke meg fra alt i testamentet.

Jeg er redd for at han har blitt lurt eller manipulert til å ta valget om å testamentere bort formuen. Har jeg noen juridiske muligheter til å få stanset at formuen forsvinner ut av familien?

Hilsen godt voksen sønn

Svar:

Dette spørsmålet reiser flere problemstillinger.

Uavhengig av din fars helsetilstand, så kan han uansett ikke lage et testament som krenker din rett til pliktdelsarv. Pliktdelsarven er 2/3 av din fars formue, oppad begrenset til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp pr barn (15 G = kr 1 965 900 pr mai 2025). 

Selv om far truer med å «stryke deg fra alt i testamentet», kan han ikke stryke deg fra pliktdelsarven. Hvis far har «mange millioner kroner», vil det være mye penger igjen han uansett kan testamentere til noen andre.

Formuen som går utover pliktdelsarven, kan han derimot testamentere over.

Det er vanskelig å gå frem i en slik situasjon. Hvis du er hans nærmeste pårørende, kan du kontakte fastlegen hans, og gi uttrykk for at du er bekymret for hans kognitive tilstand. 

Det kan, og bør, føre til at fastlegen gjør noen tester av ham. Dersom testene viser kognitiv svikt, kan du bruke det for å senere forsøke å få testamentet erklært ugyldig.

Kognitiv svikt alene er ikke tilstrekkelig til at et testament blir ugyldig. Det må også bevises at tilstanden påvirket evnen hans til å forstå hva testamentet innebar på akkurat det tidspunktet det ble skrevet. 

En person med demensdiagnose kan likevel være i stand til å opprette et gyldig testament, så lenge de forstår hva de gjør.

Alternativt, dersom din far har blitt lurt eller påvirket til å lage testamentet, er det ikke nødvendig med noen kognitiv svikt for at testamentet skal bli ugyldig. 

Hvis du kan bevise at noen har lurt eller utilbørlig påvirket ham, blir testamentet ugyldig. Men dette er vanskelig å bevise. Dersom du har noen konkrete mistanker om at dette kan være tilfellet, bør du konfrontere din far med det.

For at et testament skal være gyldig, må det også være signert av to vitner. Hvis du vet hvem vitnene er, kan du kontakte dem, og høre hvordan de har vurdert din fars evne til å lage testament.

Så lenge faren din lever, er det ikke så mye du får gjort juridisk med testamentet. Du kan forberede deg, ved å forsøke å skaffe dokumentasjon rundt hans helsetilstand eller rundt mulig påvirkning fra andre. 

En mulighet er å gjøre video- eller lydopptak av ham, hvor dere snakker om testamentet. Slike opptak kan utgjøre bevis for hva han forstod eller ikke forstod rundt dette, og i hvilken grad han har blitt lurt eller påvirket.

 Det er først ved din fars bortgang, at du formelt kan utfordre testamentet. Motparten din blir i så fall den organisasjonen som han har tilgodesett. 

Dersom du vil gjøre gjeldende at testamentet er ugyldig, må du skriftlig varsle tingretten om det, senest innen seks måneder etter din far er død. Denne fristen er viktig. Hvis du oversitter den, er muligheten til å protestere på testamentet tapt.

Deretter vil vurderingen bli om testamentet er ugyldig, enten utifra spørsmålet om han vår såpass kognitivt svekket på testamentstidspunktet at han ikke forstod hva han gjorde, eller utifra spørsmålet om han har blitt lurt eller påvirket til å lage testamentet. 

Begge deler reiser vanskelige bevismessige spørsmål, og du bør få bistand av advokat i saken.

Hilsen advokat Anders G Haug

Eksperthjelp: Les flere spørsmål og svar her

Mer fra Klikk+: Se vår samleside her